資産運用サービス

持続可能な資産成長を
実現する

Atlas Advisilは、大阪を拠点とする資産運用専門会社として、
お客様一人ひとりの財務目標に合わせた戦略的資産運用サービスを提供しています。

金融庁登録
CFP認定
国際投資対応

専門的な資産運用サービス

個人の財務状況と目標に応じて、最適な投資戦略をご提案いたします

戦略的資産配分

戦略的資産配分

高度なポートフォリオ理論と市場分析に基づく資産配分戦略。リスク許容度の詳細な分析を行い、最適なリスク調整リターンを追求します。

  • 包括的リスクプロファイリング
  • 定期的リバランシング
  • 税務最適化戦略
月額料金
¥185,000
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エグゼクティブファイナンシャルプランニング

エグゼクティブファイナンシャルプランニング

上級管理職向けの総合的財務計画サービス。複雑な報酬制度やストックオプションの最適化に特化しています。

  • 報酬パッケージ最適化
  • ストックオプション戦略
  • 事業承継プランニング
月額料金
¥250,000
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国際投資ソリューション

国際投資ソリューション

グローバル市場における投資機会を活用した地理的分散投資サービス。為替リスクヘッジと国際税務に対応します。

  • グローバル市場アクセス
  • 為替リスク管理
  • 国際税務プランニング
月額料金
¥120,000
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Atlas Advisilの強み

長期的な視点で、お客様の財務目標達成をサポートします

データ駆動型分析

高度な定量分析と市場データに基づく投資戦略の構築

個別対応サービス

お客様の状況に応じたオーダーメイドの資産運用プラン

グローバル視点

国際金融市場の動向を踏まえた総合的投資アドバイス

堅実な運用

リスク管理を重視した長期的な資産形成戦略

あなたの資産運用を
次のレベルへ

専門的な知識と経験豊富なアドバイザーが、
お客様の財務目標達成をトータルサポートいたします

平日 9:00-18:00 | 土曜日 10:00-16:00 | 初回相談完全無料

よくあるご質問

どのような投資商品を取り扱っていますか?
国内外の株式、債券、投資信託、ETF、REITなど幅広い投資商品を取り扱っております。お客様のリスク許容度と投資目標に応じて、最適な商品を選定いたします。
最低投資金額はいくらからですか?
サービスにより異なりますが、戦略的資産配分サービスでは1,000万円から、国際投資ソリューションでは500万円からとなっております。詳細はお気軽にお問い合わせください。
運用状況はどのように確認できますか?
お客様専用のオンラインポータルにて、24時間いつでも運用状況をご確認いただけます。また、四半期ごとに詳細な運用レポートをお送りいたします。
税務面でのサポートはありますか?
はい、税理士と連携して確定申告のサポートや節税対策のアドバイスを行っております。特に国際投資においては複雑な税務処理も含めてサポートいたします。
個人情報の取り扱いはどうなっていますか?
お客様の個人情報は、金融商品取引法及び個人情報保護法に基づき厳格に管理しております。第三者への開示は一切行いません。詳細はプライバシーポリシーをご確認ください。

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