Atlas Advisilのアプローチ
私たちの資産運用手法は、現代ポートフォリオ理論に基づく科学的分析と、
お客様個別の事情を深く理解したオーダーメイド戦略の融合によって実現されます
詳細な現状分析
お客様の資産状況、リスク許容度、将来の目標を包括的に分析し、現状を正確に把握します。
戦略的資産配分
市場分析と統計的手法を用いて、最適なリスク・リターン比を実現する資産配分戦略を構築します。
継続的モニタリング
市場環境の変化に応じて定期的にポートフォリオを見直し、最適な状態を維持します。
長期的な視点での資産形成
私たちは短期的な市場変動に左右されることなく、10年、20年という長期的な時間軸でお客様の資産形成を考えます。 持続可能な成長戦略を通じて、安定した資産の増加を目指します。
戦略的資産配分
高度なポートフォリオ理論と深い市場洞察を組み合わせ、堅実な投資ポートフォリオを構築します。お客様のリスク許容度とリスク許容能力の両方を詳細に分析し、必要リターンを考慮した最適な資産配分戦略を提案いたします。
サービス内容
プロセス
エグゼクティブファイナンシャルプランニング
上級管理職向けの包括的財務計画サービスです。複雑な報酬制度を持つエグゼクティブの皆様に特化し、ストックオプション、制限付株式、繰延報酬、業績連動報酬の最適化に特化しています。
専門分野
サービスの特徴
国際投資ソリューション
地理的分散投資と国際投資機会を求めるお客様に特化したサービスです。グローバル市場への厳選された投資機会を提供し、通貨ヘッジ戦略、国際税務プランニング、複数管轄区域のコンプライアンスまで包括的にサポートします。
グローバル投資領域
専門的サポート
国際金融センター調査
主要金融センターでの現地調査に基づく投資機会の発掘
クロスボーダー税務
国際税務専門家との連携による最適な税務構造の構築
総合レポーティング
地域別パフォーマンス分析と通貨インパクト詳細報告
サービス比較表
お客様のニーズに最適なサービスをお選びいただけます
| 機能・サービス内容 | 戦略的資産配分 | エグゼクティブプランニング | 国際投資ソリューション |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | ¥185,000 | ¥250,000 | ¥120,000 |
| 最低投資額 | 1,000万円 | 2,000万円 | 500万円 |
| ポートフォリオ構築 | |||
| 税務最適化 | |||
| ストックオプション管理 | 基本 | 基本 | |
| 国際投資 | 限定的 | アドバイス | |
| 通貨ヘッジ戦略 | - | 基本 | |
| 事業承継プランニング | - | - | |
| レポート頻度 | 月次 | 四半期 | 月次 |
複数サービスの組み合わせにより、さらに包括的なソリューションも提供可能です
最適なサービスを相談技術基準とプロトコル
すべてのサービスに共通する厳格な品質基準と専門的手法
投資分析手法
現代ポートフォリオ理論
マルコヴィッツの平均分散アプローチに基づく科学的資産配分
リスク管理モデル
VaR、CVaRを含む多角的リスク評価指標の活用
パフォーマンス評価
シャープ比率、情報比率など業界標準指標による客観評価
コンプライアンス体制
適合性原則の徹底
お客様の投資経験、財産状況に応じた適切な商品推奨
利益相反管理
透明性の高い手数料体系とお客様利益優先の徹底
継続的教育研修
金融商品・法令・税制の最新動向に関する定期研修
国際資格保有
CFA、CFP、FRM等の国際的専門資格
資産分別管理
信託銀行による厳格な資産保全体制
透明性の高い報告
詳細なパフォーマンスレポートの定期提供
受託者責任
お客様利益を最優先とした誠実な業務執行
お客様に最適なサービスを
ご提案いたします
専門のアドバイザーが、お客様の財務状況と目標を詳しくお伺いし、
最適な資産運用戦略をご提案いたします
平日 9:00-18:00 | 土曜日 10:00-16:00 | 初回相談完全無料