お客様からの評価
実際にAtlas Advisilのサービスをご利用いただいているお客様からの貴重なご意見をご紹介いたします
田中様
製造業経営者 | 大阪市
「戦略的資産配分サービスを利用して2年になります。複雑なポートフォリオ理論を分かりやすく説明していただき、リスク管理の重要性を実感しています。毎月のレポートも詳細で、投資状況が明確に把握できます。」
佐藤様
IT企業役員 | 兵庫県
「エグゼクティブプランニングでストックオプションの行使戦略を最適化していただきました。税務面でのアドバイスが特に優れており、思っていた以上の節税効果を実現できました。専門性の高さに感謝しています。」
山田様
商社勤務 | 京都府
「国際投資ソリューションで海外分散投資を始めました。為替リスクが心配でしたが、ヘッジ戦略についても丁寧に説明していただき、安心して投資を続けられています。グローバルな投資機会を提供していただいています。」
松本様
医療従事者 | 奈良県
「投資の知識がほとんどありませんでしたが、リスク許容度の分析から始めて、私に適したポートフォリオを構築していただきました。定期的な面談で投資状況を確認でき、不安なく資産運用を続けています。」
鈴木様
不動産業経営者 | 大阪府
「事業承継を見据えた資産管理について相談させていただいています。複雑な税務問題についても専門家と連携して対応していただき、非常に心強いです。長期的な視点でのアドバイスが的確です。」
高橋様
金融業界 | 大阪市
「同業界で働いているため投資に関する知識はありましたが、客観的な第三者の意見として非常に価値があります。市場分析の深さと、データに基づいた提案力に感心しています。継続してお付き合いしたいと思います。」
成功事例とお客様の軌跡
実際の資産運用における具体的な成果と取り組み事例をご紹介します
製造業経営者Aさまの資産配分最適化事例
課題
事業資金と個人資産が混在しており、リスク管理が不十分な状態でした。また、日本株式への集中投資により、地域リスクが高い状況でした。
提案したソリューション
包括的リスクプロファイリングを実施し、国内外の株式・債券・オルタナティブ投資を組み合わせた分散ポートフォリオを構築。事業リスクとのバランスを考慮した資産配分を提案しました。
結果
18ヶ月間で、リスク調整後リターンが従来比で約30%向上。市場の変動に対する耐性も大幅に改善し、お客様の不安が解消されました。
実績数値
IT企業役員Bさまのストックオプション戦略
課題
多額のストックオプションの行使タイミングと税務最適化が複雑で、最適な戦略が見えない状況でした。また、会社株式への集中リスクを分散したいというニーズもありました。
提案したソリューション
税理士と連携して行使スケジュールを最適化し、段階的な分散投資戦略を立案。金融所得と給与所得のバランスを考慮した税務効率化を図りました。
結果
24ヶ月間で約800万円の節税効果を実現。リスク分散により安定した資産形成基盤を構築し、将来の退職後設計も明確になりました。
成果指標
商社勤務Cさまの国際分散投資プログラム
課題
円資産のみでの運用に限界を感じており、国際分散投資を始めたいものの、為替リスクや海外税務に対する知識不足で躊躇されていました。
提案したソリューション
段階的な国際投資プログラムを設計し、通貨ヘッジ戦略を組み合わせることでリスクを抑制。先進国・新興国への適切な配分比率を設定しました。
結果
12ヶ月間で地域分散効果により安定性が向上。通貨ヘッジにより為替変動の影響を最小限に抑え、グローバル成長の恩恵を受けることができました。
パフォーマンス
お問い合わせ・ご相談
お客様のご状況に応じた最適な資産運用戦略をご提案いたします
お電話でのお問い合わせ
専門アドバイザーが直接ご対応いたします
+81 6 4963 7251
平日 9:00-18:00 / 土曜 10:00-16:00
ご来社でのご相談
完全予約制・プライバシー配慮
大阪府大阪市中央区北浜2-3-6
地下鉄堺筋線「北浜」駅徒歩3分
信頼と実績の証
お客様に安心してご利用いただける確かな資格と認証
金融商品取引業
関東財務局長（金商）第3047号
CFP認定
国際的ファイナンシャルプランナー資格
日本証券業協会
正会員として加入済み
投資者保護基金
お客様資産の保護体制完備